- Весенние гости
1949
О преобразовании природы и ее сохранении. Мультфильм рассказывает историю птиц, жителей одного уголка природы. Однажды туда пришли люди, стали засыпать болото. Семья уток, спасаясь, улетела в другое место. Вернувшись весной обратно, утки были удивлены…
- Весенняя сказка
1949
О возвращении вожака гусей Гуменника и его стаи из Африканских краёв на их родные места России, и необходимости стаи быть преданным своему вожаку.
- Гуси-Лебеди
1949
Экранизация широко известной русской народной сказки о девочке Машеньке и ее малом братце Ванюше, об их злоключениях в царстве Бабы-Яги и о счастливом возвращении Маши и Вани домой.
- Кукушка и скворец
1949
По мотивам одноименной басни С. Михалкова, осуждающей эгоизм и воспевающей счастливую семейную жизнь.
- Лев и Заяц
1949
По басне народного поэта Дагестана Гамзата Цадаса.
Это простой и занимательный рассказ о жестоком и жадном Льве и умном, находчивом Зайце, который победил царя зверей и спас от гибели своих товарищей. - Машенькин концерт
1949
В день своего рождения Машенька идет с мамой в театр. Вернувшись, она находит множество подаренных игрушек. Ночью ей снится, что она устраивает концерт, где выступают все подаренные игрушки - певцы и танцоры, акробаты, клоуны и жонглеры.
- Мистер Уолк
1949
Напуганный атомной истерией, американский бизнесмен мистер Уолк уезжает с семьей на отдаленный остров - Остров мира. Но недолго он наслаждается покоем - на острове нашли нефть. Начинаются ссоры между членами семьи, нахлынувшими на остров конкурентами. В дело идет и оружие, предусмотрительно захваченное мистером Уолком.
- Обиженные игрушки
1949
О медвежатах, которые не умели бережно играть со своими игрушками и постоянно ломали их.
- Скорая помощь
1949
В страну зайцев прибывает мистер Удав. Он объявил, что его страна готова оказать зайцам скорую помощь - каждый заяц получит семь новых шкурок. Доверчивые жители потянулись к мистеру Удаву. Здесь они попали в лапы его помощников-волков, которые сдирали с зайцев их последние шкурки. Увозя награбленное, Удав отправился за океан.
- Чудесный колокольчик
1949
По мотивам русских народных сказок.
Злая мачеха приказывает старику отвести его дочь Машу в лес на съедение зверям. В лесу Маша находит домик и чисто прибирает его, а прибежавшую мышку кормит вкусной кашей. Появляется хозяин дома - Медведь и приказывает Маше играть с ним в жмурки. Мышка с помощью чудесного колокольчика помогает девочке обмануть Медведя. - Чужой голос
1949
Лесные жители зачарованно слушают Соловья. Вдруг появляется Сорока, только что прилетевшая из-за границы. Она объявляет искусство Соловья устаревшим и обрушивает на слушателей каскад резких звуков в темпе джаза. Ценители искусства бросаются на сцену, и общипанной Сороке едва удается спастись. И вновь над лесом звучит голос Соловья.