- Волшебный ковёр
1948
Молодой ашуг рассказывает девушке легенду о царе каменных гор Вишапе, который похитил источник жизни - воду. Девушка решает соткать волшебный ковер и возродить мертвую долину...
- Кем быть?
1948
Экранизация одноименного стихотворения В.В.Маяковского.
Мальчик и девочка, брат и сестра Кнопочкины, рассуждали о выборе своей будущей профессии. - Новогодняя ночь
1948
Дед Мороз отправляется в лес за новогодней елкой. Леший ставит условие - елка достанется тому, "чье чудо чудеснее, чье диво интереснее". Сам он пытается удивить лесной народ волшебным яблоком. Дед Мороз показывает новинку техники - телевизор - и одерживает победу. Затем он садится в самолет и доставляет елку на Красную площадь.
- Охотничье ружье
1948
Храбрый Заяц потихоньку берет у спящего охотника ружье. Угрожая ружьем, Заяц прогоняет из своего домика Лису...
- Первый урок
1948
Медведь-учитель рисует на доске пчелу и предлагает своим ученикам отгадать, кто это. Медвежата в недоумении. Тогда медведь начинает рассказ о пользе и вреде пчел. Вдруг над полянкой появляется настоящая пчела. Медвежата устремляются за ней, достают улей и лакомятся медом. Пчела зовет подруг и медвежата в ужасе убегают.
- Полкан и Шавка
1948
Стадо охраняют Полкан и Шавка. Выскочил из леса заяц и они погнались за ним, но в лесу на них напали волки . Полкан бросился на врагов, а Шавка бежала с поля боя. Разорвали её на части волки, а Полкану на помощь успел прийти пастушонок.
- Серая шейка
1948
По мотивам одноименного рассказа Д.Н. Мамина-Сибиряка.
Все утки улетели зимой на юг, кроме Серой Шейки, у которой было ранено крыло. Трудную зиму и угрозы Лисы ей помогли пережить зайцы. - Сказка о солдате
1948
По мотивам русских народных сказок о бывалом солдате.
- Сказка старого дуба
1948
Старый Дуб рассказывает поучительную историю о том, как мальчик Макарка был озорником, стрелял по птицам, ломал деревья и кусты. Однажды птицы и деревья исчезли из садика Макарки. Тогда он понял, как ему плохо...
Фильм был переозвучен в 2000 году. - Слон и Муравей
1948
По басне народного поэта Дагестана Гамзата Цадаса.
- Федя Зайцев
1948
1 сентября. Дети пришли в чистые классы и вдруг заметили на стене черного человечка. Учитель требует от виновника сознаться. Но Федя Зайцев, испачкавший стену, молчит. Его начинает мучить совесть. Ночью он видит страшный сон: игрушки покидают его, нарисованная Каштанка кусает его за палец, а черный человечек требует полного признания.
- Цветик-семицветик
1948
Добрая бабушка-фея дарит девочке Жене цветик-семицветик, который может исполнить семь желаний. Шесть раз Женя загадывает пустяковые желания, и только на седьмой - очень важное - чтобы поправился больной мальчик Витя. Этим она вновь завоевала доверие бабушки.
- Чемпион
1948
О хвастливом Волке, чемпионе в лыжном спорте, который пренебрегал спортивными тренировками. Во время очередных соревнований «чемпион» уступает первенство более подготовленным и целеустремленным соперникам: Бобику, ставшему новым чемпионом, и занявшему второе место Барсуку.