1952
Попай строит дом, пока его племянники занимаются музыкой. Дети приходят помочь, но только создают проблемы, поэтому Папай отправляет их обратно на тренировку. Он достраивает дом, заходит внутрь, и тот рушится. Мальчики решают, что могут помочь Попаю и заодно потренироваться, и строят роскошный небоскреб.
1952
В гримёрку к оперному певцу по имени Великий Пучини, перед представлением врывается бродячий фокусник Мисто с предложением номера для шоу. Певец отвечает однозначным отказом. Желая отомстить, Мисто пробирается в зал и занимает место дирижёра, предварительно выведя того из игры с помощью своей волшебной палочки.