1948
Оркестр гномов (некоторые из них выглядят так, будто знакомы с Белоснежкой). Пока они играют на цветах и других органических инструментах в лесу, происходят различные казусы.
Мокрая всеобщая лотерея
1948
Вуди Вудпекер решает застраховать свою жизнь. Но судьба заносит его к не чистому на руку страховщику, Орлу. Крылатый пройдоха пытается хитростью выманить у Вуди крупную сумму денег. У него в арсенале множество обманок и уловок и своя «политика мокрого одеяла», но, к счастью, веселый дятел не так глуп, чтобы верить на слово страховщику.
1948
Микки посылает Плуто купить колбасу для бульдога Бутча в подарок. Но Плуто об этом не догадывается.
1948
Первая Олимпиада, в которой участвует Геркулес (похожий на накачанного Блуто), бросающий вызов всем желающим совершить те же подвиги, что и он. Попай, конечно же, принимает вызов.
1948
Попай и Олив находятся на самой высокой вершине Йеллоустонского парка. Олив срывается в глубокую яму, где еще живут пещерный человек и динозавр. Олив чуть не попадает в динозавра, но пещерный человек, тоскующий по женщине, спасает ее. Олив влюбляется в него, но Попай, заметив отсутствие Олив, спускается и спасает ее от пещерного человека.
1948
Микки при помощи Плуто пытается управлять банановой плантацией в Австралии.
1948
Детеныш кенгуру выпрыгивает из клетки в зоопарке и отправляется бродить по окрестностям города. Кенгуру останавливается у дома кота Сильвестра, когда Сильвестр охотится на мышей с удочкой.
1948
Великодушный Плутон помогает птице Орвиллу научиться летать.
1948
Где бы ни ложился спать бродяга Даффи Дак, полицейский Порки Пиг обязательно его выгонит. В конце концов Порки выгоняет его из городского парка, и начинается снегопад. Даффи решает укрыться в закрытом универмаге "Macys". Когда Порки ловит его, он решает избавиться от Даффи раз и навсегда.
Красноносый оленёнок Рудольф
1948
Санта и его сани врезаются в деревья, пытаясь доставить подарки в туманный канун Рождества. Теперь вести сани должен Рудольф.
1948
Даффи Дака отправляют в курятник, чтобы он посидел с яйцом. Пока он там находится, из яйца вылупляется маленький птенец, который боится незнакомцев. Птенец убегает от Даффи, и тот вынужден гоняться за ним по всему двору.
1948
Певице Олив Ойл нужен аккомпаниатор, и на эту должность претендуют Попай и Блуто.
1948
Гуфи показывает, как правильно выбрать победителя на скачках.
1948
В экспериментальной больнице Эврика врач планирует поменять местами характеристики курицы в мозгу и кролика - друг в друге. В качестве подопытного кролика был зарегистрирован Багз Банни под номером 46.
1948
Попай и Олив отдыхают в воде у берегов Майами, когда на них обрушивается ураган. Ураган уносит их на Северный полюс. К счастью, мимо проплывает пингвин с рекламой торговой лавки Пьера; к сожалению, Пьер положил глаз на Олив.
1948
Мамочка угрожает выгнать Тома из дома, если он устроит беспорядок. Джерри видит возможность избавиться от своего кошачьего заклятого врага.
1948
Дональд Дак предстал перед судом в ресторане.
1948
Вуди приезжает в городок в стиле дикого запада, где долго не может удержаться шериф из-за пресловутого разбойника (и убийцы шерифа) Базза. Вуди добровольно соглашается на эту должность, но едва успевает начистить свой значок, как Базз вскакивает с намерением причинить вред шерифу Вуди. Но Вуди не намерен позволить Баззу осуществить свои злодеяния.
1948
Дональд готовит обед из индейки, в то время как его племянники играют в Апачей.
1948
Том учит котенка основам: «кошки гоняются за мышами». Но Джерри при каждом удобном случае переиначивает этот урок.
1948
Порки и Сильвестр проводят ночь в старом темном доме, где секта мышей-убийц пытается уничтожить их обоих. Сильвестр пытается предупредить Порки, но тот убежден, что Сильвестр — трус.
1948
Каспер заводит дружбу с маленьким лисёнком. Но новые отношения оказываются под угрозой, когда появляется охотник на лис с двумя гончими.
1948
Во время похода в горы Дональд Дак устроил пикник. На пикник решил заглянуть гости - муравьишки.
1948
Сюрреалистический кошмар одинокой пчелы, пытающейся спастись от визуального отображения музыкального безумия.
1948
Пересказ истории Джона Чепмена, который всю жизнь странствовал по Америке и сажал яблони, за что и получил свое прозвище.