1947
Бонго, медведь-дрессировщик, сбегает из цирка и пытается приспособиться к жизни в дикой природе.
1947
Две музыкальные истории, участниками которых являются персонажи студии «Дисней». Устав от переездов и плохого обращения, цирковой медвежонок по имени Бонго сбегает в лес. Жизнь в дикой местности оказывается не так уж легка, но смелый малыш находит самое главное - настоящую любовь. А далее Микки Маус, Дональд Дак и недотепа Гуфи пускаются в захватывающие приключения, чтобы вернуть процветание обедневшему королевству.
1947
Попай катает Олив на лодке, когда она замечает пиратский корабль. Вскоре они попадают в плен, и Попай вынужден спасать Олив от пиратского капитана.
1947
Попай и Олив проводят зимние каникулы на озере Пластед, штат Нью-Йорк. Попай учит Олив кататься на коньках (но у нее не очень получается), и она привлекает внимание инструктора по катанию Блуто.