1947
Бонго, медведь-дрессировщик, сбегает из цирка и пытается приспособиться к жизни в дикой природе.
1947
Бездомный кот, поющий "Аллилуйя! Я бомж" попадает в дом к мистеру Лавишу Мактавишу, который усыновляет кота и обещает ему сколько угодно еды... но только если кот докажет свою состоятельность, поймав мышей, разгуливающих в его доме.
1947
Две музыкальные истории, участниками которых являются персонажи студии «Дисней». Устав от переездов и плохого обращения, цирковой медвежонок по имени Бонго сбегает в лес. Жизнь в дикой местности оказывается не так уж легка, но смелый малыш находит самое главное - настоящую любовь. А далее Микки Маус, Дональд Дак и недотепа Гуфи пускаются в захватывающие приключения, чтобы вернуть процветание обедневшему королевству.
Бой с форелью / A Bout with a Trout
1947
Маленькая Лулу, раздумывая, пойти ли ей на рыбалку или пойти в школу, решает отправиться на рыбалку... где она встречает рыбу из ада.
1947
Оставшись без работы, Вуди жалуется на то, что у него нет жилья. Ловкий мошенник уговаривает его купить "волшебные бобы", обещая, что они гарантируют ему дом.
1947
Дейзи рассказывает о своих проблемах с Дональдом невидимому психологу.
1947
Том, которому надоело, что Джерри ворует молоко из его миски, отравляет его. Вместо того чтобы убить мышонка, зелье превращает его в мускулистого зверя.
Домашние охотничьи мыши
1947
Мыши Хьюби и Берти забрели в автоматизированный дом будущего.
1947
Оказывается Дональд во сне делает невероятные вещи. Надев сапог на голову, приглашает на свидание подружку, заходит в клетку со львом, гуляет по стенам и совершенно ничего не помнит.
1947
В новый пляжный домик Плуто вторгается бродячая черепаха, а затем и бульдог Бутч, который ищет себе новый дом.
1947
Пес Чарли, ищущий хороший дом и легкую жизнь, думает, что нашел идеального хозяина в лице Порки. Он пытается завязать с ним дружеские отношения, всячески избегая попыток Порки избавиться от побитого пса.
1947
Мамочка-Две-Тапочки говорит Тому и Бутчу, что тот кот, который избавится от мыши Джерри, разбойничающей в ящиках со льдом, сможет остаться.
1947
Полицейский Фланаган дарит маленькой слепой девочке Билли тряпичную куклу Энн, и ей говорят, что она может увидеть ее, если использует свое воображение; она так и делает, и район трущоб превращается в заколдованную сказочную страну, наполненную прекрасными красками и музыкой.
1947
Энди Панда — дирижер циркового оркестра, состоящего из животных.
1947
Дональд Дак посещает джунгли, чтобы сфотографировать своих тропических птиц, но ситуация ухудшается, когда Дональд сталкивается с аракуанской птицей.
1947
Уолли Морж - дневной соня и нуждается в ежедневном отдыхе, а его сосед по квартире, Вуди Вудпекер, - ночной соня, который делает свои дела в течение дня. Разумеется, шумная работа Вуди не дает незадачливому Уолли выспаться.
1947
Попай и Олив кормят белок в парке, когда богатый и элегантный граф Марво (Блуто), фокусник (и шутник), подъезжает на своей лошади и крадет Олив, а Попай обманывает его с помощью взрывающейся сигары и других трюков.
1947
Кот Том - концертный пианист, который прекрасно играет, пока его не прерывает мышонок Джерри.
1947
Собаке Веллингтону дают посылку, которую он должен доставить дяде Луи, и строго-настрого просят не выпускать ее из рук. Сильвестр и другой кот, которого мучил Веллингтон, видят в этом шанс свершить возмездие.
1947
Багз Банни рассказывает о своей ранней жизни в манхэттенских трущобах и освещает свою встречу с бандой крутых собак.
Хитроухий заяц
1947
Хамфри Богарт посещает ресторан "Мокрумбо". Он заказывает жареного кролика, и у Элмера Фадда есть двадцать минут, чтобы подать его.
1947
На этот раз в гонке Багза с Сесилом применяется ракетный панцирь черепахи.
1947
Лесничие Джордж и Джуниор пытаются погасить игривое пламя, которое грозит поджечь лес.
1947
Лисе, живущей в лесу, нужен утиный пух для подушки, чтобы удобно было засыпать в своей постели, и для этого она преследует хитрого жёлтого лисёнка.
1947
Дональд, обманывает своих племянников, когда они пробуют его стенд. Племянники, конечно же, должны отомстить.