1946
Юный Петя решает поймать волка, бродившего по деревне. По пути к нему присоединяются его друзья — птичка, утка и кот. Однако всё веселье заканчивается, когда появляется волк.
1946
Джерри становится ответственным за мышонка-подкидыша по имени Нибблс, который охотно ворует молоко из миски Тома и не замечает опасности.
1946
У Олив есть карта к затонувшим сокровищам, но Блуто спрятал её и намерен опередить Попая.
1946
Четыре антропоморфных музыкальных инструмента путешествуют по музыкальной площадке.
1946
Бутч похищает Ронни, и Плуто, как полицейский пес, должен прийти на помощь, чтобы спасти её.
1946
Микки и Плуто приезжают на дачу. На улице снег и холод, надо бы затопить печку, но не тут-то было. В печке поселились парочка шустрых бурундуков и не желают, что бы их тревожили.
1946
Зрители смотрят и взаимодействуют с различными короткометражными сюжетами и пародией на фильм «Иметь и не иметь» 1944 года.
1946
Попай и Олив осматривают музей и случайно запускают ракетный корабль на Марс. Олив удается спастись, а Попай попадает на Марс, где подвергается нападению группы под предводительством Блуто, которая готовилась к вторжению на Землю.
1946
Попай и Олив участвуют в родео, где в главной роли выступает Блуто. Олив впечатляют трюки Блуто, многие из которых направлены на то, чтобы выставить Попая в плохом свете.
1946
Гуфи собирается стать рыцарем, чтобы добиться руки принцессы Эсмерельды.
1946
Дональд Дак очень любит свой автомобиль. Он решил его покрасить. Да вот беда — чьи-то следы остались на свежепокрашенном автомобиле. Кто же этот злоумышленник?
1946
Девять коротких музыкальных историй, объединенных в один сборник «Необыкновенный концерт». Невероятно милые, под час забавные рассказы великолепно дополнены песнями и музыкой в исполнении известнейших певцов и биг-бендов 40-50 годов. Прекрасная музыка, замечательная анимация и искрометный юмор - в лучших традициях знаменитой студии Уолта Диснея!
1946
Армия комаров готовится к атаке. Мы видим базовую подготовку, которая включает в себя полосу препятствий (шлепки руками, мухобойки), стрельбу по чучелам людей, обучение взлету и посадке на банки из-под сардин.
1946
В таверне "У Таффи" крутой парень Эдвард Робинкат приходит за сегодняшним специальным блюдом - "Мышонок Наклз". Хозяин таверны посылает своего придурковатого приятеля Филлигана поймать слишком болтливого мышонка Сниффлса.
Шустрый шумный ястребёнок
1946
Семейная комедия о приключениях маленького ястреба и его семьи. Несмотря на то, что крошка-ястреб Генри строит из себя крутого парня, он не может похвастаться тем, что когда-нибудь украл цыпленка и полакомился им. Признавая это, отец ведет сына на охоту. Но на пути к Генри встает грозный петух, который не намерен давать своих цыплят в обиду.
1946
После того как шторм забрасывает их на необитаемый остров, Вуди Вудпекер и его друг волк начинают борьбу с самими собой в поисках пищи.
1946
Любовная песня Тома (Is You Is, или Is You Ain't My Baby), обращенная к его подружке Тутс, будит Джерри, и он освобождает Спайка (Том связал его).
1946
Энди Панда очень любит яблоки, он съедает охапку зеленых яблок, засыпает и видит кошмар, в котором дьявол пытается заманить его в свое царство и набивает его яблочным соком, яблочным пюре и еще большим количеством яблок.
1946
Одна длинная погоня: червяк гонится за яблоком; птица гонится за червяком; кошка гонится за птицей; собака гонится за кошкой; собачник гонится за собакой; жена собачника гонится за своим мужем; мышь гонится за женой собачника. С периодическими перерывами скунса.