1941
Когда аист приносит цирковой слонихе ее малыша, подруги мамаши с ужасом обнаруживают, что у Джамбо-младшего огромные уши. Слоненка переименовывают в Дамбо (то есть в "тупицу"), и он становится изгоем, предметом издевательств и насмешек. Когда же мать пытается его защитить, ее признают сумасшедшей и запирают в клетке.
1941
Во дворе дома в крошечной общине дружно живут господин Шмель, его дочь пчелка Медок и насекомые-соседи. Сюда и возвращается жук Хоппити после долгой отлучки. Счастливое спокойствие Баггсвилля разрушается, когда жители узнают, что над их крошечным городком собираются построить колоссальный небоскреб.
Хоппити находит выход из создавшегося положения, попутно завоевывая сердце красавицы Медок.
Рапсодия заклёпок
1941
Сюжет представляет собой музыкальную зарисовку о строителях, которые возводят здание под классическую музыку. Прораб — собака в костюме человека — выступает в роли дирижера. Он руководит процессом, пока строители орудуют молотками, киркам и лопатами. Вечереет. Рапсодия заклепок, железа, стекла и бетона набирает обороты.