1940
Под звуки заглавной песни у костра корова и ее теленок укладываются на ночлег. Теленок пугается тени, но оказывается, что это кролик. Он идет за кроликом вглубь леса, но ни один из них не замечает волка, который идет следом, пока для теленка не становится слишком поздно.
1940
Отец мальчика с пальчик ошибочно полагает, что птичка, которая только что спасла его крошечного сына от утопления в посуде, нападает на мальчика, и прогоняет её. Том отправляется на поиски птицы и теряется в сильной метели.