1939
Всемирно известный дирижер страдает, управляя посредственным оркестром.
1939
Дирижер, силуэтно изображенный на фоне нот, ведет заглавную мелодию, которая растворяется в череде безмятежных пейзажей. По мере того как музыка набирает обороты, мы видим водяное колесо, затем из водоворота появляется танцующая фея и начинает петь на радость маленьким лесным существам. Птицы пробуждают спящих херувимов, которые начинают собирать все голубое и добавлять его в реку.
1939
Музыкальный мультфильм о вражде в горах.
1939
Джуниор хочет стать большой рыбой, но на собственном опыте убеждается, что он еще не готов курить в бильярдной, когда ему нужно быть в школьной комнате.
1939
Отец рассказывает Малышу Снуксу историю матушки Гусыни, но все персонажи - знаменитые голливудские звезды, и вместо старых песен они поют Свинг.