1938
Птицы представляют свою собственную службу радиовещания, в которой представлены пернатые версии таких звезд, как Бинг Кросби, Джек Бенни, Фред Аллен, Руди Вэлли, Эдди Кантор, Эд Уинн и многих других.
1938
Странствующий универмаг Бетти Буп приезжает в Хиллбилливилль, где жители гор находят старое применение новым гаджетам.
1938
В кошачем колледже коты проходят курс "Свингологии". Все занимаются свингом, кроме Джонни, который не справляется и вынужден сидеть в кресле болвана.
1938
Однажды поздно вечером в большом особняке из маленькой статуэтки на каминной полке оживают обезьянки, которые слышат/видят/говорят без зла. Они находят трубку, раскуривают ее и попадают в мир, где оживают всевозможные курительные принадлежности.
1938
Котёнок должен занять место больного отца в качестве ночного сторожа, но над ним издевается суровая мышь и его банда.
1938
Мысленные образы музыки визуализируются с помощью двухмерных фигур, танцующих под ритм Венгерской рапсодии № 2 Ференца Листа.
1938
Вечер в ночном клубе для пингвинов (и моржа или двух). Шоу включает в себя появление пингвиньей инкарнации Бинга Кросби, который поет джазовую версию песни «When my dreamboat comes home». Затем следует инструментальная версия песни в исполнении свинг-группы, которая доводит группу до состояния «горячего джаза», буквально расплавляя некоторые инструменты.
1938
Здесь оживают книги и поют песни, Гейблс поет аккомпанемент Старому королю Коулу, а три мушкетера вырываются на свободу. Что же будет дальше?
1938
Банда призраков выходит на сцену, чтобы петь и танцевать всю ночь напролет.
1938
Очаровательные рыжеволосые русалочки материализуются из грохочущего прибоя и опускаются на морское дно, где устраивают цирк вместе с разнообразными морскими обитателями.
1938
Бетти Буп - бедная, но честная актриса 90-х годов, которая, голодная и холодная, устраивается работать певицей в танцевальный салон.
1938
В музыкальной школе для животных Бетти Буп у пса Падги дела идут не очень хорошо.