1937
Лиса замечает маленького ягненка и маскируется, надевая бороду и кустистые брови. Он размещает объявление о конкурсе малышей, и мамы животных наряжают своих малышей. Тем временем лис строит свою судейскую трибуну. Несколько конкурсантов отсеиваются: белка, три утенка, целая семья кроликов - и только потом побеждает маленький ягненок.
1937
Микки Маус проводит любительское шоу талантов перед живой аудиторией радио.
1937
Приколы в деревне коренных американцев.
1937
У курицы вылупились птенцы, но один из них на самом деле страусенок. Она относится к нему как к своему собственному, но страус постоянно попадает в неприятности.
1937
В мире, где машины ведут себя как люди, Джуниор хочет стать таксистом, но его мама хочет, чтобы он вырос и стал таким же красивым туристическим автомобилем, как его отец. Мама не знает, что Джуниор иногда прогуливает школу и уезжает в город, чтобы покататься в пробках, попить горячего бензина и погонять на поездах.
1937
Мышь притворяется слепой и играет на своей скрипке, возвращается домой, где выясняется, что он богат. Приходит сборщик налогов, и он дергает за разные рычаги и нажимает кнопки, чтобы его дом стал похож на лачугу. Сборщик налогов не может его поймать. Кот видит это и пытается приманить ловушку золотой монетой; это не удается, но золотая коронка на его зубе заманивает мышь.
1937
Занятие Бетти Буп выпечкой прерывает ее несносный шутник кузен Ирвинг. Сможет ли дедушка перехитрить шутника?
1937
Непокорная рыбка отказывается слушать своего учителя, пока не отправится в реальный мир и не поймет, насколько важно образование.
1937
Бетти Буп работает портье в отеле "Hi-De-Ho-Tel", где у постояльцев много претензий. К счастью, изобретения дедушки все исправляют.
1937
Микки, Дональд и Гуффи приняли вызов и взялись избавить усадьбу «Мрачный Жуть» от наводящих ужас призраков.
1937
Безумный вечер в местном кинотеатре.
1937
Мышка времен депрессии вынуждена продавать яблоки в лютый холод, а затем приносить их домой своему жестокому мужу. Но когда он бросает её и уходит к другой женщине, она делает то, на что имеет право любая женщина.
1937
Друзья отправляются на Гавайи. Гуфи учится кататься на серфе, Микки Маус играет веселые ритмы на гитаре, Дональд танцует в юбке туземцев, а Плуто гоняется за морской звездой и крабами.
1937
Забавная история о том, как Микки Маус, Гуфи и Дональд Дак устроили охоту на лосей. Дональд и Гуфи переодеваются в костюм лосихи... Они и представить не могли, что произойдет, когда они повстречают настоящего лося.
1937
Джуниор и Падги ускользают из-под опеки Бетти Буп, чтобы отправиться на охоту с поп-пушкой.
1937
Бетти Буп в восторге от своей новой лисьей шкурки, и щенок Падди начинает ревновать.
1937
Попай, Олив Ойл и Веллингтон Уимпи отправляются в путешествие на Восток, где они попадают в беду. Друзей Попая похищает коварный Абу Хассан.
1937
Парабола - это праздник, посвященный способности кино создавать новые способы видения окружающих нас форм. Создавая сопоставления между светом/тенью, стазисом/движением и формой/музыкой, эта черно-белая короткометражка приглашает нас увидеть параболическую кривую, или «поэзию природы», как одновременно бодрящую и манящую.
1937
В книжном магазине полночь, и все герои книг и журналов оживают.
1937
Игрушечный солдатик просит Санта-Клауса навестить на Рождество бедного мальчика-сироту.
1937
Порки, как и все остальные, едет автостопом на большой матч по рестлингу. Его подвозит соперник...
1937
Порки и несдержанный козёл Гэбби отправляются в поход. В результате возникает хаос.
1937
Порки и его семья наследуют имущество дяди Соломона, но в случае их смерти все переходит к адвокату, который превращается в монстра в стиле мистера Хайда, пытаясь уничтожить свиней.
1937
Голодный поросенок съедает пару пирожков с подоконника. Когда приходит время ужина, он связывает спагетти всех остальных маленьких свиней и съедает их. Этой ночью ему снится кошмар, в котором его насильно кормит сумасшедший ученый.
1937
Химик Микки приготавливает зелье, называемое «Строитель мужества», которое превращает слабого в сильного.