1937
После того как Порки и Габби в очередной раз проспали, начальник предупреждает их, что в случае повторного опоздания они будут уволены...
1937
История о свинке Петунии и ухаживающем за ней Порки. После того как он добился её руки, он фантазирует о своем будущем с ней, которое не кажется ему очень привлекательным.
1937
Порки решает разбить сад. В результате возникает хаос.
1937
Попай и Олив наслаждаются игрой шарманщика Уимпи, но их сосед Блуто хочет, чтобы он ушел. Попай и Блуто улаживают разногласия в своей обычной манере.
1937
Дождь идет на улице, а действие происходит в помещении, в продуктовом магазине, где оживают персонажи на этикетках продуктов.
1937
Олив просит Попая выгулять ее собаку Флиппи, но Попай смущается, потому что Флиппи, как и следует из клички, выглядит слабо. Конечно, когда Блуто и его бульдог заходят в дом, собаки (и их хозяева) вступают в драку.
1937
Серия приколов на выставке собак, включая сценическое ревю.
1937
Дональд Дак путешествует по вымышленному Музею Современных Чудес.
1937
Порки читает книгу о новых собачьих трюках; к сожалению, его собака, Ровер, уже стара. К нему приходит щенок и дразнит его.
1937
Великолепная диснеевская музыкальная история про старую мельницу, стоящую на берегу пруда. На ней поселилось много разной живности. Это и мышки, и мудрая сова, и голуби. Днем в пруду плавают утята, а по ночам лягушки устраивают хоровое пение.
1937
Дональд работает грузчиком на вокзале. Вместе с последним грузом на вокзал прибывает страусенок, который сразу подружился с Дональдом, и который ест все, что в видит, будь то съедобное или нет….
1937
Порки и другой подрядчик соревнуются в том, кто предложит меньшую цену за строительство новой ратуши. Когда они подают одинаковые заявки, городские власти заставляют их соревноваться, кто из них закончит первым, тот и получит работу.
1937
Порки владеет заправочной станцией и автосервисом.
1937
Бейсбол: "Медведи" Блуто против "Пиратов" Попая.
1937
Поклонник Бетти Буп думает, что ему повезет больше, если он станет ковбоем на ранчо.
1937
Микки устраивает магическое шоу, но его постоянно прерывает Дональд Дак, которому он в свою очередь пытается отомстить.
1937
Попай рассказывает своему сыну о футбольной игре, когда он был маленьким.
1937
Бетти Буп предлагает дедушке стать новым мэром, и он побеждает. Как только он вступает в должность, отовсюду появляются жители, чтобы пожаловаться и потребовать исправить ситуацию.
1937
Микки, Дональд и Гуфи чистят большие городские часы. Обычная работа превращается в веселую кутерьму: Микки не может прогнать аиста, устроившего гнездо в часах, Дональд борется с пружиной, а Гуфи застревает в часовых колокольчиках.
1937
Господь видит, что стоимость акций «Парных кубиков» на бирже падает, и посылает в грешный Гарлем тугодумного и медленно говорящего ангела, чтобы тот привлек новых покупателей. Когда это не удается, Бог посылает группу музыкальных ангелов, в стиле которых больше свинга, так что даже Дьявол хочет присоединиться к ним!
1937
Бетти Буп презентует гаджеты для помощи домашним животным.
1937
Городской житель Яйцеголовый мечтает стать ковбоем, но из-за шалостей его выгнали из пансиона. Он видит объявление о том, что ранчо ищет ковбоя, и подает заявку.
1937
Попай сидит у обеденного зала Олив в аэропорту и расстраивается. Она закрыла бизнес, чтобы улететь с лётчиком Блуто. Но это совсем не то, чего она ожидала.
1937
Мороженщик влюблен в красивую девушку, а старая дева тоскует и готовит для него еду. Но его избранница предпочитает таких певцов, как Бинг Кросби, Руди Валли или Эдди Кантор. Уходя от неё, он замечает вывеску пересмешника и думает, что тот мог бы попеть за него, пока он пытается встречаться со своей возлюбленной.
1937
Молодой попугай, вопреки желанию матери, хочет стать моряком, как его отец. Он убегает из дома и отправляется в путешествие вместе с молодой уткой.