1936
Микки Маус руководит оперой. Он дает большое представление, но нежданно на сцене появляется Плуто, и трагедия превращается в комедию...
Время Весны
1936
Гномы встречают приход весны, изготавливая различные яркие цвета.
1936
Ребенок предпочитает слушать радио, а не ложиться спать, но мама настаивает. Он засыпает, но в полночь его игрушки оживают и устраивают для него шоу.
1936
Незнакомец кладет яйцо в утиное гнездо, и из него вылупляется цыпленок. Он не очень хорошо вписывается в компанию трех своих соседей-утят, особенно когда дело доходит до плавания.
Сквозь зеркало
1936
Микки Маус оказался в Зазеркалье из сказки про Алису. Правда, тут немного другая реальность: ожившая мебель, волшебство других предметов. Например, грецкий орех действует как «уменьшитель», стоит лишь съесть его. Также Микки предстоит станцевать с колодой карт и завести знакомство с Червонной королевой…
Page Miss Glory
1936
Портье в отеле маленького городка, ожидающий приезда мисс Глори, видит во сне, что должен вызвать её в первоклассный отель в Нью-Йорке. Но его будит менеджер, потому что машина мисс Глори уже прибыла.
1936
Паук управляет отелем для мух, где держит в плену своих гостей. Очередная пара молодоженов прибывает и регистрируется. Паук в предвкушении новых жертв, но новобрачный является «чемпионом в наилегчайшем весе».
1936
Легендарные моряки Папай и Синдбад вступают в бой, чтобы выяснить кто из них самый великий.
1936
Рыбы и лягушки собираются у пруда старой мельницы, чтобы послушать джазовый концерт.
1936
Кот Феликс сидит на дереве, играет на гитаре и поет себе и канарейке частушки под названием "Природа и я".
1936
Стремясь выжить, три мышонка постоянно перехитряют капитана Кэтта. В погоне за ними слепые мыши путаются в коллекции бутылок, что сбивает Кэтта с толку и приводит к тому, что он попадает в собственные ловушки.
1936
Пародия на фильм Эла Джолсона "Певец джаза".
Строгая сова, преподающая фортепиано, проклята сыном, который "любит петь", но только джаз.