1936
Али-Баба-старший и его сын Али-Баба живут в бедности. Однажды они случайно видят, как в их пещеру заходят сорок воров. После того как воры уходят, Али-Баба и его сын входят в пещеру и начинают набивать карманы сокровищами, которые находят внутри. Но, к сожалению, сорок воров возвращаются, и они вынуждены прятаться в больших кувшинах.
1936
Различные животные увлекаются зимними видами спорта. Бинс видит объявление о лыжных гонках и решает принять в них участие. Но тут появляется хулиган, который различными способами саботирует других участников.
1936
В День святого Валентина Купидон и Дьявол развлекаются тем, что устраивают и разрушают любовные свидания.
1936
Бетти пробует заниматься спортом, но её похудение выходит из-под контроля.
1936
Маленький король посещает представление, устроенное в его честь, но вскоре ему надоедает опера, и он тайком отправляется на водевильное представление, где главной исполнительницей выступает Бетти Буп.
1936
Клопы захватывают кухню, исполняя песню в стиле Бинга Кросби.
1936
Микки Маус руководит оперой. Он дает большое представление, но нежданно на сцене появляется Плуто, и трагедия превращается в комедию...
1936
Бетти Буп изобретает формулу бодрости, чтобы ускорить ленивого Падги, но та быстро сбегает в реальный мир.
1936
Вдохновленный проповедью Олив о ценности братской любви, Папай отправляется на прогулку по городу, совершая добрые дела.
1936
Бетти Буп возмущена жестоким обращением своего соседа-фермера с животными. Но изобретательный Грампи знает, как преподать ему урок.
1936
Играет бейсбольная команда, состоящая из антропоморфных животных.
1936
Приколы во время Первой мировой войны.
1936
Темная и бурная ночь в аптеке. Аптекарь смешивает зелье и засыпает. Череп и скрещенные кости на бутылке оживают и капают зелье на аптекаря.
1936
Макс заяц и Тоби черепаха снова соревнуются, на этот раз несовместимо на боксерском ринге.
1936
Чернокожий мужчина тайком выходит из церкви и пытается украсть курицу, но, когда его лишают сознания, он познает вкус ада.
1936
Феликс раздает помощь, благодаря гусыне, несущей золотые яйца.
Злой капитан Кидд видит гуся и врывается в дом Феликса, чтобы забрать его.
1936
Попай, обидевшись на то, что Олив позвала Блуто помочь ей с переездом, вступает в соревнование с грузчиком.
1936
Микки и Дональд просрочили оплату аренды жилья, теперь друзьям надо поспешно переезжать, пока шериф не забрал всю их мебель.
1936
Дом женщины, стоящий на краю утеса, вот-вот упадет в море, потому что волны размывают утес. В панике она звонит в компанию по переезду Порки.
1936
Во враждующей деревне Хикори Холлер (население 42 человека - Уиверы, 41 человек - Мэтьюз) шериф назначает петушиный бой для определения победителя. Петухи напиваются виски, и когда оба объявляются проигравшими, вражда продолжается, но на этот раз мишенью становится шериф.
1936
Городской мышонок Морти приглашает своего деревенского родича Эбнера в большой город, чтобы показать его ему во всей красе: ловушки, еда, толпы людей - нигде больше не встретить столько возможностей провести настоящее приключение!
1936
История о том, как Порки устроился помощником к кузнецу.
1936
Попай разговаривает с Олив по телефону, когда к нему приходит Блуто. Он подслушивает, подключается к линии и выдает себя за Попая. Они начинают драться на телефонных проводах возле дома Олив.
1936
Сантехник Дональд пользуется большим магнитом на работе. Когда магнит выпадает из рук Дональда, это вызывает проблемы для Плуто.
1936
Попай управляет женским спортзалом по соседству с кабаре Блуто; видя, что Попай пользуется большим успехом у женщин, он переодевается в женскую одежду и вызывает Попая на различные силовые поединки.