1935
Кролики, черепахи и другие мелкие лесные животные играют. Скунс остается в стороне от всех, убитый горем, что у него нет друзей.
1935
Печенье, пирожные и другие десерты участвуют в параде.
1935
Музыкальные инструменты - главные герои романтической сказки, действие которой происходит в Стране Симфонии и на острове Джаза, двух островах, разделенных морем Раздора.
1935
Бездомный мальчик заходит внутрь кондитерской лавки и начинает есть. Там он встречает херувима, который исполняет желания. Ребенок просит перенести его в страну сладостей.
1935
На жителей Страны воздушных шаров нападает человек-игольница.
1935
Группа отважных медоносных пчел пытается спасти девочку-пчелу, похищенную пауком.
1935
Плуто прогоняет котенка через окно и попадает прямо на колени Микки. Микки ругает его и уходит мыть котенка. Плуто засыпает перед камином, и ему снится ад, где правят кошки, где его судят за все его преступления против кошек и, конечно, признают виновным.