1935
Боско мечтает, чтобы овцы слушали музыку, которую он создает.
1935
Кролики, черепахи и другие мелкие лесные животные играют. Скунс остается в стороне от всех, убитый горем, что у него нет друзей.
1935
В своих мечтах два бедных и голодных малыша попадают в сказочное королевство, где сладостей больше, чем они могут съесть.
1935
Жадный царь Мидас попался в ловушку эльфа Золотко и получил в дар превращать всё прикосновением в золото. Вскоре об этом пришлось пожалеть.
1935
Печенье, пирожные и другие десерты участвуют в параде.
1935
Мыши грабят кухню. Тараканы тоже участвуют в этом, пока не возвращается кот.
1935
Мышонка Сниффлза и его друга книжного червя донимает кот. Они решают, что, если повесить кота колокольчик, то они смогут услышать его приближение. Сниффлз проявляет большую храбрость и добивается успеха.
1935
Принцессу Дженни Врен собираются судить — она убила любимца принца Робина, его петуха. Весь двор в смятении, но сможет ли она доказать, что это была случайность, или ей не избежать расплаты?
1935
Веселая мелодия на голландской кухне: девушка с тарелки и мальчик-солонка влюблены. Они танцуют...
Концерт оркестра
1935
Микки организовал концерт уличного оркестра, а Дональд на пару с пчелой и ураганом его чуть было не сорвал.
1935
Мальчик-тритон и девочка-русалка играют: исследуют затонувший корабль и разбираются с гигантским осьминогом.
1935
Питер Кролик пытается остановить плач своего младшего брата Элмера, но ничего не получается, пока ему не надоедает слушать его, и он уходит из дома, оставив малыша одного. Элмера похищает хорёк, и Питер отправляется его спасать.
1935
Музыкальные инструменты - главные герои романтической сказки, действие которой происходит в Стране Симфонии и на острове Джаза, двух островах, разделенных морем Раздора.
1935
Бетти Буп и Фредди выходят на сцену в мелодраме, где Бетти поет заглавную песню злодею.
1935
Олив объясняет, что не может выйти замуж за Попая, потому что влюблена в надоедливого Билла (необычайно большого Блуто), который приходит и начинает колотить Попая (пока тот, конечно, не съест свой шпинат).
1935
На борту странствующего корабля происходят различные эстрадные представления.
1935
Бетти Буп поет на сцене, и к ней присоединяется ряд очень смешных альтернативных звезд... набор младенцев.
1935
Группа отважных медоносных пчел пытается спасти девочку-пчелу, похищенную пауком.
1935
Это школьный мюзикл со множеством номеров, каждый из которых заканчивается проблемой. Самая большая из них - когда Бинс разыгрывает Оливера и ставит его в неловкое положение перед остальными учениками.
1935
Чтобы спастись от шумной городской квартиры, Бетти Буп уезжает в свой загородный дом, но насекомые против нее.
1935
Рекламные щиты оживают.
1935
Шалтай-Болтай должен спасти свою подружку, Пасхальное яйцо, от злодея, который похищает её.