1934
Уимпи оказался настолько плохим помощником, что кузнец Олив уволила его. Попай и Блуто видят объявление о поиске помощников и соревнуются за это место.
Двойной огневой вал
1934
Когда соперничающие пожарные Попай и Блуто приезжают на пожар в дом Олив Ойл, они обнаруживают, что борются друг с другом больше, чем с огнем.
1934
В городе появился таинственный похититель собак. Расследованием занялись доблестные полицейские — Микки и Дональд.
1934
Еще один пересказ истории Рипа Ван Винкля, который перед пробуждением видит яркий сон.
1934
Прием Санта-Клауса у кролика Освальда проходит успешно, пока Лорел и Харди не переодеваются в костюм дракона и не пытаются украсть шоколадный торт.
1934
Попай и Блуто хотят спасти Олив, которая во сне забрела на стройку. Но все их усилия направлены на то, чтобы помешать друг другу стать героем.
1934
Мультфильм, который вращается исключительно вокруг бродяг, что неудивительно, учитывая, что бродяги были очень распространены во времена Великой депрессии, когда этот мультфильм впервые вышел на экраны.
1934
Олив управляет чем-то вроде школы-интерната. Она подает своим подопечным огромную миску шпината, но они не в восторге от него. Приходит Попай и демонстрирует ценность шпината.
1934
Мультипликационное приключение олененка и сатира, который оживает только днем.
1934
Попай видит, как Олив заходит в клуб мальчиков "Брюзер", где она работает в больничном отделении. Их девиз "Сможешь ли ты выдержать это?" - явный вызов Попаю.
1934
Бетти Буп на пляже и готовится войти в воду на своей резиновой лошадке. Бесстрашный Фред выступает в роли спасателя. Он предупреждает ее, чтобы она не заходила слишком далеко в воду, так как она не умеет плавать. Бетти недолго веселится в воде, но потом резиновый конь сдувается. Она оказывается в морской ловушке.
1934
Старик рассказывает новобранцу о своих приключениях с коренными американцами на Старом Западе.
1934
Скрэппи ужасно не любит школу и с нетерпением считает дни до долгожданных каникул. И вот виднеется заветный листок календаря, но отец везет с собой Скрэппи на собственные каникулы, устраивая с ним поочередно Рождество, Новый Год, Пасху и даже День Благодарения.
1934
Поет малиновка, и растительность становится весенней, после чего птицы и пчелы начинают действовать. Кузнечик учит своих сыновей жевать и сплевывать табак. Два паука играют на своей паутине заглавную мелодию; несколько червей оживляют яблоки в такт мелодии; поет хор лягушек. Бобры играют в теннис, используя паутину в качестве сетки, а хвосты - в качестве ракеток.
1934
Станция ABC транслирует шоу "Toyland Revue", в котором участвуют кукольные певцы, руководитель оркестра Роли-Поли, певец Джек, заводная музыкальная шкатулка и многое другое.
1934
Бадди управляет собственным троллейбусом. Кажется, что большая часть пути - это музыкальный номер. Однако в канавах живет преступник, который вырывается на свободу и угоняет троллейбус Бадди.
1934
Бетти Буп и Коко занимаются стоматологией, используя при этом веселящий газ.
1934
Попай пришел пригласить Олив на свидание, но обнаружил, что она ушла. Он отправляется в цирк на её поиски, но обнаруживает, что она - часть представления; начинается воздушный бой.
1934
Попай, Олив и Уимпи натыкаются на корабль-призрак. Они забираются на борт, и корабль начинает пугать их разными способами.
1934
Боско развлекается, пока его подружка ходит за рожком мороженого.
1934
В мелодраме, поставленной в театре "Сламбертаун", Фредди - шериф, а Бетти - школьная учительница, которую разыскивает разбойник Филипп.