1934
Холодным зимним вечером Бадди поручает своему псу Таузеру охранять цыплят.
1934
Бетти Буп играет главную героиню классической истории о бедной служанке, которая добивается успеха.
1934
Репортер берет интервью у Макса Флейшера о его творении, а Бетти иллюстрирует его отрывками из трех предыдущих мультфильмов.
1934
Бетти засыпает, собирая пазл, и через зазеркалье попадает в современную городскую страну чудес.
1934
Богиню встречают танцующие цветы и феи. Приходит дьявол и забирает её, чтобы сделать своей королевой. Она в отчаянии, ведь на земле наступает зима. Но дьявол тоже не в восторге и предлагает всё, чтобы сделать её счастливой. Они договариваются: она будет проводить шесть месяцев над землей и шесть под землей.
1934
Мы видим, как кролики готовятся к Пасхе: делают шоколадные яйца и кроликов, украшают яйца, плетут и наполняют корзины.
1934
Минни приезжает в город и забирает из банка большой мешок денег. Пеглег Пит собирает свою банду, чтобы отобрать у нее деньги, и они преследуют ее за городом. Одинокий ковбой Микки, который познакомился с Минни раньше и сказал, что она может сама о себе позаботиться, видит эту погоню со своего высокого поста и спускается вниз, чтобы спасти жизнь.
1934
Животные устраивают юмористическое музыкальное шоу.
1934
Во время похода Микки и его друзья сражаются с ордой злобных комаров.
1934
Куки похищает мужчина и Бадди пускается в погоню, чтобы спасти её.
1934
Микки присматривает за сиротами. Он рассказывает им историю Гулливера (с Микки в этой роли) в Лилипутии, правда, без сатиры и пошлости. История заканчивается тем, что Микки сражается с гигантским пауком, примерно в два раза больше его самого.
1934
Блуто - чемпион по боксу, Попай - его соперник, Уимпи - хронометрист. Попая безжалостно избивают, пока Олив не приходит с банкой шпината.
1934
Попай поет свою песню и предлагает зрителям петь вместе с ним, следуя за прыгающим мячом.
1934
Пёс Бадди подсел на сахар, и в итоге у него разболелся зуб. Бадди пытается вырвать зуб, но собаке от этого становится очень не по себе. Тогда Бадди пробует газ, но это приводит к обратному результату, и в итоге зуб выпадает у самого Бадди.
1934
Таинственным образом поздно вечером белье оживает.
1934
Бадди должен раскрыть дело молодой девушки, которую похитил безумный музыкальный колдун.
1934
Молодой медведь гризли, не обращая внимания на предупреждения своей матери о приближающейся зиме, убегает из дома, но сталкивается с самим Стариком Зимой.
1934
Керамические фигурки оживают после того, как одну из них опрокинул и разбил домашний кот.
1934
Музыкальный номер с Бадди в роли дровосека.
Медведь нападает на дровосеков, когда они едят макароны, и Бадди и Куки приходится от него избавляться.
1934
Игрушки в витрине магазина оживают и приходят в гости к бедной девочке, пока она спит. Проснувшись, она обнаруживает, что ее лачуга отремонтирована, а игрушки собираются устроить ей праздник.
1934
На пикнике 4 июля герой и злодей сражаются за сердце девушки.
1934
В парке группа птиц участвует в соревнованиях по плаванию.
1934
Микки предстоит спасти себя и Минни от капитана Пита и его команды.
1934
Пьер Блуто, управляющий лагерем лесорубов, бросил Олив в реку, потому что ему не понравился её шпинат. Попай спасает её и побеждает Блуто в состязании лесорубов.
1934
Попай толкает детскую коляску по городским тротуарам, и из-за шума ребенок не может уснуть и плачет. В типично жестокой манере Папай расправляется с источниками звуков.