1934
Богиню встречают танцующие цветы и феи. Приходит дьявол и забирает её, чтобы сделать своей королевой. Она в отчаянии, ведь на земле наступает зима. Но дьявол тоже не в восторге и предлагает всё, чтобы сделать её счастливой. Они договариваются: она будет проводить шесть месяцев над землей и шесть под землей.
1934
Мы видим, как кролики готовятся к Пасхе: делают шоколадные яйца и кроликов, украшают яйца, плетут и наполняют корзины.
1934
Животные устраивают юмористическое музыкальное шоу.
1934
Во время похода Микки и его друзья сражаются с ордой злобных комаров.
1934
Попай поет свою песню и предлагает зрителям петь вместе с ним, следуя за прыгающим мячом.
1934
Статуя Пана пытается разлучить влюбленную пару.
1934
Микки устраивает большое шоу, чтобы собрать деньги для осиротевших мышей.
1934
Маленькая девочка засыпает и видит сон, что она в стране игрушек, где она вместе с игрушечным солдатиком сражается с монстром из сказки "Красавица и чудовище".
1934
Курочка сажает кукурузу и хотела бы получить помощь от Питера Пига и Дональда Дака, но они отказываются, ссылаясь на то, что у каждого из них "болит животик". Когда приходит время собирать урожай кукурузы, Питер и Дональд по-прежнему отказываются помочь курочке, поэтому она и её цыплята собирают урожай сами.
1934
Все, что осталось у бедного сапожника и его жены - это пончик и чашечка кофе. Слава Богу, что всегда есть веселые эльфы, готовые всегда и с радостью прийти на помощь!
1934
Канарейка расстроена тем, что сидит в клетке. Однажды добрая старушка, которой она принадлежит, открывает соседнее окно, а также оставляет открытой дверцу клетки. Свобода! Но это не все, чем она может похвастаться.
1934
После знакомства с маленьким городком Багтаун, населенным жуками, в этой короткометражке рассказывается о том, что происходит с двумя влюбленными жуками в отеле для молодоженов, из-за того, что их любовь слишком горяча.
1934
Красная шапочка вместе с тремя поросятами идут в гости к бабушке, а по дороге они встречают коварного серого волка.
1934
Мультипликационное приключение олененка и сатира, который оживает только днем.
1934
Скрэппи ужасно не любит школу и с нетерпением считает дни до долгожданных каникул. И вот виднеется заветный листок календаря, но отец везет с собой Скрэппи на собственные каникулы, устраивая с ним поочередно Рождество, Новый Год, Пасху и даже День Благодарения.
1934
Попай пришел пригласить Олив на свидание, но обнаружил, что она ушла. Он отправляется в цирк на её поиски, но обнаруживает, что она - часть представления; начинается воздушный бой.