1933
Боско создает робота. Проблема лишь в том, что его творение сходит с ума и сеет хаос.
1933
Микки построил робота, чтобы сразиться на боксерском ринге с гигантской гориллой Конго.
1933
Строительство дома: история знакомства рабочего и продавщицы.
1933
После окончания рабочего дня люди, изображенные на обложках различных журналов в аптеке, оживают, поют, говорят или выступают.
1933
Ленивый, но крупный король Луи не обращал внимания на королевский бал и больше хотел спать на своем троне. Вдруг он услышал крики и веселье детей королевства, играющих на улице, и решил поиграть с ними, к ужасу королевы.
1933
Когда Хани показывает Боско книгу о трех мушкетерах, он заново представляет себе историю с собой в главной роли.
1933
После того как последний человек покинул универмаг, игрушки оживают и отправляются в музыкальный отдел.
1933
Мы видим различные сценки из Китая, которые представляли себе американцы 1930-х годов.
1933
Санта приземляется на крышу, спускается по дымоходу и открывает свой мешок. Игрушки выходят на улицу и украшают елку: игрушечные солдатики стреляют шарами из пушки, игрушечный самолет нанизывает гирлянду, а игрушечные пожарные наносят снег. Дирижабль доставляет звезду на вершину. Тем временем Санта наполняет чулки.
1933
Король запер свою дочь Минни, когда она отказалась выйти замуж за легкомысленного принца. На помощь приходит странствующий музыкант Микки Маус.
1933
Трудное дело — содержать младенцев до их передачи будущим родителям.
1933
Игрушечная версия Бетти Буп заходит в маленький магазин игрушек. Другие игрушки оживают и коронуют ее своей королевой.
1933
Пока Бимбо и Коко восхищаются Бетти, их совместный эксперимент превращается в чудовище.
1933
Один день из жизни Бадди, который усердно трудится в немецком пивном саду.
1933
Цыгане в лагере поют и танцуют.
1933
Попай приплывает в Мексику, где Олив - танцовщица, а Блуто - бандит.
1933
В канун Рождества король тайком пробирается в замок к двум бродягам. На следующее утро трое мужчин приходят в восторг от подарков, оставленных Сантой.
1933
Попай приезжает к Олив, чтобы сделать ей рождественский подарок - коньки. Пока он учит её, Блуто подкатывает к ней. Попай начинает бороться с ним.
Город конфет
1933
Когда два влюбленных кота плывут по Лунной бухте, Луна приглашает их в гости. Они узнают, что луна сделана не из зеленого сыра, как ходят слухи, а на самом деле является страной конфет, мороженого и тортов.
1933
Коты дерутся друг с другом из-за кошки за забором на заднем дворе.
1933
Микки должен оседлать Громобоя на больших скачках; его хозяин, полковник, поставил на кон все. Но конюхи схитрили и вывели лошадь из строя. В отчаянии Микки берет напрокат костюм лошади и запрягает конюхов внутрь.
1933
Старый король Коль устраивает бал и приглашает всех героев сказок Матушки Гусыни. Веселье и танцы ждут гостей, но они должны покинуть дворец ровно в полночь.
1933
Племянники Микки просят рассказать им сказку, Микки выбирает книгу о "Джеке и бобовом стебле".
1933
Старая, добрая сказка о трех поросятах. Два поросенка, смастерившие себе дома из палочек и сена, смеялись над своим старшим братом, построившим дом из кирпича. Но когда пришел волк и сдул их ветхие домики, то поросята поспешили в надежный каменный дом своего братца.
1933
Когда наступает Великая депрессия, кролик Освальд обращается за помощью к самому президенту.