1932
Микки Маус и Плуто путешествуют по африканской реке с грузом товаров (в том числе несколькими музыкальными инструментами). Высадившись на берег, они попадают в плен к каннибалам, которые планируют их съесть.
1932
Старик читает книгу у камина. Часы бьют 8, и он отправляется спать. Из его книги "Алиса в стране чудес" выползает Алиса, которая включает радио на заглавную мелодию. Это будит Рипа Ван Винкля; затем Алиса будит трех мушкетеров, которые немного поют.
1932
Пчела возвращается домой после ночи. Его жена уходит от него, но она быстро попадает в лапы злой божьей коровки. Весь улей собирается, чтобы сразиться с божьей коровкой и вернуть её.
1932
Микки и Плуто отправляются на утиную охоту.
1932
В канун Рождества Микки вынужден продать Плуто невоспитанному богачу, чтобы сделать подарки сиротам.
1932
Весенним утром в лесу разыгрывается романтическая история любви дерева-мальчика и дерева-девочки, не обходится без подлого и злого соперника, поющих птичек, танцующих цветочков и всенепременного хеппи-энда.
1932
Бетти Буп - черная королева, а Бимбо - белый король в сюрреалистической шахматной партии.
1932
На тропическом острове туземный мальчик поет своей возлюбленной песню "Языческая луна". Позже он играет музыку под водой вместе с осьминогом-пианистом и другими морскими обитателями, любящими джаз.
1932
Цирковой парад с рядом номеров: дикий мальчик, резиновый человек, сиамские свиньи-близнецы, татуированный человек, танцующий хулу бегемот, индийский заклинатель змей (или козлов).
1932
Цыпленок видит, что по ту сторону забора много еды. Чтобы добраться до него, он должен отпугнуть пугало, используя керосиновую лампу и поджигая его набивку.