1932
Вернувшись в свой замок, король спрашивает, где королева. Ему отвечают, что она в тронном зале и её не видно. Король отправляется к своему трону, туда же прибывает его шут Гупи Гир. Вскоре появляется черный рыцарь и угрожает придворной даме. Гупи пытается сразить его топором, затем доспехами, сделанными из кухонной утвари, и, наконец, ударом головой животного, в результате чего черный рыцарь теряет все свои доспехи.
1932
Царь Нептун и множество морских обитателей приходят на помощь русалке, захваченной развратными пиратами.
1932
Бетти Буп и Бимбо убегают из дома, но ночью их пугает хор призраков.
1932
Зоомагазин, специализирующийся на птицах. Различные птицы в клетках щебечут под музыку в разных стилях. Кошка голодно наблюдает за происходящим и пробирается внутрь.
1932
Два медвежонка безобидно дерутся, а затем начинают лакомиться ягодными кустами, пока их не прогоняет более крупный и злой медведь. Они обгладывают несколько цветов и находят пчелу, за которой идут в улей, где и совершают налет.
1932
Чтобы произвести впечатление на девушку, лягушонок Флип решается на операцию и превращается в красивого мужчину.
1932
Фредди становится звездным квотербеком на футбольном матче.
1932
Мышата веселятся в пустом доме, играют с музыкальными инструментами, пока ими не заинтересовывается кот.
1932
Боско на Диком Западе старается весело провести время в любой ситуации, которая встречается на его пути.
1932
Толпа собирается в кинотеатре, чтобы увидеть очаровательную и сексуальную Бетти Буп, но сначала они должны вытерпеть "Paramount Noose Reel", в котором есть нудная речь мэра и катастрофически глупое крещение корабля.
1932
Микки играет на пианино в баре "Клондайк". Он спасает подавленную, замерзшую Минни. В бар врывается Пеглег Пьер и после перестрелки похищает ее.
1932
Начальника пожарной охраны Бимбо вызывают в горящий дом, и он спасает сестер Босуэлл и их пианино, которые начинают исполнять песню “When It's Sleepy Time Down South”.
1932
Домашняя вечеринка. Пока Минни играет на пианино, а гости танцуют, Микки, Гуфи и Гораций готовят закуску, которую выносят под громкие возгласы и тут же съедают.
1932
Микки Маус и Плуто путешествуют по африканской реке с грузом товаров (в том числе несколькими музыкальными инструментами). Высадившись на берег, они попадают в плен к каннибалам, которые планируют их съесть.
1932
Весенним утром в лесу разыгрывается романтическая история любви дерева-мальчика и дерева-девочки, не обходится без подлого и злого соперника, поющих птичек, танцующих цветочков и всенепременного хеппи-энда.
1932
На тропическом острове туземный мальчик поет своей возлюбленной песню "Языческая луна". Позже он играет музыку под водой вместе с осьминогом-пианистом и другими морскими обитателями, любящими джаз.
1932
Цирковой парад с рядом номеров: дикий мальчик, резиновый человек, сиамские свиньи-близнецы, татуированный человек, танцующий хулу бегемот, индийский заклинатель змей (или козлов).