1932
На тропическом острове туземный мальчик поет своей возлюбленной песню "Языческая луна". Позже он играет музыку под водой вместе с осьминогом-пианистом и другими морскими обитателями, любящими джаз.
1932
Цирковой парад с рядом номеров: дикий мальчик, резиновый человек, сиамские свиньи-близнецы, татуированный человек, танцующий хулу бегемот, индийский заклинатель змей (или козлов).
1932
Цыпленок видит, что по ту сторону забора много еды. Чтобы добраться до него, он должен отпугнуть пугало, используя керосиновую лампу и поджигая его набивку.