1930
Боско отлично проводит время на ферме, танцуя с коровой, играя на хвосте лошади как на скрипке и напиваясь с тремя свиньями.
1930
Коллекция арктических животных (тюлени, моржи, белые медведи, пингвины) проплывает мимо на льдинах и на берегу, исполняя различные музыкальные номера.
1930
Микки и его разношерстная команда пожарных должны спасти горящее здание и Минни.
1930
Боско - строительный рабочий, который поражает Милашку тем, что делает музыку из всего, что попадает в поле зрения, включая обезглавленную мышь, печатную машинку и козу, наполненную горячим воздухом.
1930
Микки и Минни едут в поезде; они разбивают лагерь на ночь, не подозревая, что индейцы заметили их. Приходит время нападения, и Минни попадает в плен.
1930
Бетти Буп не может уснуть в страшную ночь, поэтому она поет заглавную песню и встречает джентльмена, о котором идет речь... сюрреалистическую версию Бимбо.
1930
Микки Маус совершает побег из тюрьмы.
1930
Медведи впадают в спячку (или пытаются это сделать), еноты чихают, лоси плавают, а почти все катаются на коньках. Все собираются вокруг сурка, чтобы посмотреть, что из этого выйдет.
1930
Мифологический сатир играет на своих трубах мелодии, под которые танцуют различные представители флоры и фауны.
1930
Группа каннибалов собралась вместе для племенного танца. В самый разгар торжества их прерывает свирепый лев!
1930
Боско и Милашка отправляются в путешествие на машине, но неудача ненадолго прерывает их веселье.
1930
Летние букашки резвятся и танцуют.
1930
Моряк Бимбо (в роли Барнакла Билла) прыгает с корабля со своей маленькой черной книжкой и навещает свою подругу Бетти Буп (с собачьими ушами).
1930
Микки заходит в таверну, где танцует Минни, и сам начинает танцевать и играть на пианино. Приходит Пеглег Пит и плохо обращается с Минни. Микки пытается защитить ее, но Пит уводит ее. Микки, верхом на Горации, пускается в погоню.
1930
Луна и две совы поют вальс "Голубой Дунай", празднуя наступление ночи. Мотыльки танцуют вокруг пламени свечи, светлячки светятся, лягушки хором поют и так далее.
1930
Обезьяны качаются; к их песням и танцам присоединяются другие обитатели джунглей. А две влюбленные обезьянки бегают и целуются. Но голодные крокодилы затаились в ожидании добычи.
1930
Белки запасают орехи и кукурузу, вороны воруют их, бобры строят плотину, утки мигрируют и т. д., когда выпадает первый снег.
1930
Лето, и Микки берет Минни на пикник. Пока Плуто гоняется за кроликом, а Микки и Минни исполняют танец влюбленных, все животные в лесу заняты тем, что утаскивают еду с пикника. А потом начинается дождь.
1930
Паук пробирается в магазин игрушек и видит, как игрушки оживают, когда он играет мелодию на игрушечном пианино и пластинке.
1930
Микки выходит на сцену под аплодисменты невидимой публики и играет на скрипке различные классические мелодии, но с небольшими оплошностями. Во время грустной песни его охватывают эмоции, и он вынужден остановиться.
1930
Название говорит само за себя: рыбы и другие морские обитатели танцуют и резвятся под разные мелодии. Осьминог постоянно портит веселье различными способами.
1930
Флип оказывается вынужденным заботиться о брошенном ребенке.
1930
Горилла сбежала; Микки в панике зовет Минни, но та исполняет песню, чтобы показать, что не боится. Так было до тех пор, пока горилла не подошла к ней сзади и не схватила ее. Микки тут же бросается ее спасать.
1930
Еще один танец в сарае. Минни играет на пианино, Микки - на скрипке, потом на ударных, потом на губной гармошке. Микки танцует с огромной свиньей Патрицией.