1930
Микки и Минни едут в поезде; они разбивают лагерь на ночь, не подозревая, что индейцы заметили их. Приходит время нападения, и Минни попадает в плен.
1930
Микки заходит в таверну, где танцует Минни, и сам начинает танцевать и играть на пианино. Приходит Пеглег Пит и плохо обращается с Минни. Микки пытается защитить ее, но Пит уводит ее. Микки, верхом на Горации, пускается в погоню.
1930
Луна и две совы поют вальс "Голубой Дунай", празднуя наступление ночи. Мотыльки танцуют вокруг пламени свечи, светлячки светятся, лягушки хором поют и так далее.
1930
Горилла сбежала; Микки в панике зовет Минни, но та исполняет песню, чтобы показать, что не боится. Так было до тех пор, пока горилла не подошла к ней сзади и не схватила ее. Микки тут же бросается ее спасать.
1930
Лягушонок Флип и его девушка отправляются на свидание в бассейн.
1930
Еще один танец в сарае. Минни играет на пианино, Микки - на скрипке, потом на ударных, потом на губной гармошке. Микки танцует с огромной свиньей Патрицией.