1929
Демоны ада играют музыку для Сатаны, чей восторг переходит в гнев, когда непокорный отказывается стать пищей для Цербера.
1929
Освальд приютил бездомного Гомера и пытается искупать его, но у Гомера другие планы на Освальда.
1929
Первая мировая война. Комендант Пит ведет в бой кошек на ферму. Микки Маус энергично защищает свою ферму.
1929
Микки Маус - поющий спасатель. Минни Маус - девушка, которую он должен спасти, пока ее не унесло в море.
Без кота мышам раздолье
1929
Кот Нипп взял ружьё и отправился на охоту, а Микки Маус тем временем вместе с командой мышат решили посетить жильё кота.
1929
Деревня гномов танцует и играет весь день. Кузнец подковывает сороконожку, уборщик улиц подметает, марширует оркестр, а горожане выкатывают бочки с пивом.
1929
Цветы, насекомые и воронья семья танцуют под веселую мелодию в честь весны. После короткой грозы кузнечики, лягушки и пауки танцуют под "Танец часов".
1929
Микки устраивает представление на своем скотном дворе. Короткая драматическая сценка в исполнении курицы и петуха, оперная ода в исполнении поросенка Патриции, а затем - главное зрелище: Микки поет и играет свою песню, а затем танцует под нее.
1929
В доме оперы устраивают концерт, Микки в это время метёт улицу играя на своей метле как на флейте.
1929
Микки Маус (в роли деревенского парня) вместе с конём Горацием пашут землю и насвистывают деревенскую мелодию.
1929
Микки ищет убежище от шторма в доме, который, как оказалось, населен привидениями. Скелеты приказывают ему играть на органе; они танцуют и подыгрывают.
1929
Микки и Гораций собирают сельскую публику и показывают сначала выступление на ксилофоне, а затем сложное фортепианное соло.
1929
Микки - железнодорожный инженер с антропоморфным локомотивом. Он кормит поезд (углем), потом кормит свою собаку, потом готовит обед для себя. Минни заходит к нему и играет мелодию на своей скрипке, а Микки танцует. После обеда поезд с трудом взбирается на холм, и последний вагон с Минни на борту отцепляется и убегает.
1929
Микки Маус работает продавцом хот-догов на карнавале, когда он встречает и быстро влюбляется в Минни - "танцовщицу Шимми".
1929
Микки путешествует по джунглям верхом на слоне и играет с животными в музыкальные игры.
1929
Микки пригласил Мини на сельские танцы. Да вот беда — Микки не совсем ловкий танцор.
Пляска скелетов
1929
Зловещая темнота окутывает старинное кладбище, на котором рядом с могилами вытанцовывают забавные скелеты. Но первый утренний крик петуха прервет танцоров.
В мультфильме звучит «Пляска смерти» Сен-Санса и «Марш троллей» Эдварда Грига в обработке Карла Сталлинга.
1929
Буфетчица, мексиканский офицер и ужасный тореадор образуют любовный треугольник, танцуя, прыгая, целуясь, нанося удары и пощечины.