1952
Фернанда, обыкновенная девушка из Андалузии, направляется через океан на корабле в Буэнос-Айрес. Чтобы получить работу Фернанде приходится обрезать сои косы и превратится в парня. Вскоре выясняется, что Фернанда-Фернандо прекрасно поёт и может собирать публику...
1952
Парагвай, плантации мате в глубине дикой сельвы Параны превращены их хозяевами в настоящее рабовладельческое хозяйство. Подписывая хитро составленный контракт, наемные работники превращаются в бесправных рабов, не имеющих даже возможности покинуть затерянную в глубине девственных лесов делянку. Среди таких несчастных оказываются братья Руфино и Сантос Перальта.