1948
Перед двором останавливается старая нищенка, за которой следует толпа собак. Череда воспоминаний потрясает старуху: ее единственный сын, увлеченный плохой жизнью, бросил работу, подругу по соседству и уехал в дальние страны. Возвращение мальчика ничего не решило, а, наоборот, спровоцировало конфликт, предательства и смерть.
1948
Действие происходит на Сицилии в 1790-х годах, где Казанова выступает в роли борца за свободу, сражающегося против местного губернатора короля графа де Бриссака.