1948
На небольшом мексиканском острове живёт группа индейцев. Они живут, придерживаясь своих традиций и не воспринимают посторонних. Красавица Макловия и Хосе Мария любят друг друга, но её отец не хочет позволить им пожениться и противится любым связям между ними из-за бедности юноши. Молодой человек стремится обучиться и заработать средства для покупки собственной рыбацкой лодки, чтобы заслужить расположение её отца.
1948
Перед двором останавливается старая нищенка, за которой следует толпа собак. Череда воспоминаний потрясает старуху: ее единственный сын, увлеченный плохой жизнью, бросил работу, подругу по соседству и уехал в дальние страны. Возвращение мальчика ничего не решило, а, наоборот, спровоцировало конфликт, предательства и смерть.
1948
По просьбе самого президента Мексики, несмотря на болезнь сердца, молодая учительница Росаура Саласар отправляется в заброшенный городок Рио-Эскондидо, чтобы возглавить школу, которая была закрыта в течение нескольких месяцев. После её прибытия Росаура должна противостоять тирану-помещику Рехино Сандовалю, который нещадно эксплуатирует крестьян и убивает любого, кто встанет на его пути.