1982
Родная деревушка Альсино оказывается в зоне партизанских действий, и вскоре туда приходят вооруженные каратели. Мальчик видит страшные картины убийств ни в чем не повинных мирных жителей, реку, буквально наполненную кровью расстрелянных и сброшенных в воду людей.
Но несмотря на все это, Альсино, потерявший бабушку, единственного родного человека, несет в себе поэтичный и светлый.
1996
В условиях повстанческих войн современной Колумбии молодой мэр Эдип должен стать посредником в заключении мирного соглашения между конфликтующими партизанскими группами и армией.