1948
Город Надежды — остров убогих построек, где среди нищеты пытаются выживать люди, оказавшиеся здесь по воле судьбы. В городе, похожим на развалины, остался весь забытый персонал цирков и кафе-шантанов - несколько безработных цирковых артистов, старый укротитель, пианист, певцы, бывшие танцовщицы. Мадам Еврипид, смотрительница города, деспотично правит этим удивительным племенем.
1948
У Сесиль был дядя - Жо ле Балафре, который после своей смерти оставил ей в наследство свой ночной клуб. Несмотря на свою энергию и предприимчивость, молодой женщине сложно заслужить уважение. И тогда Сесиль придумывает себе мужа - Стива Ричардсона, известного и уважаемого гангстера. Однако в один прекрасный день Стив появляется.