1940
Злой визирь Джаффар (Конрад Вейдт) хитростью и обманом бросает в темницу принца Ахмеда (Джон Джастин). Оттуда ему помогает бежать мальчишка-вор Абу (Сабу), гений своего дела. С помощью огромного джинна (Рекс Ингрэм) и волшебства они побеждают Джаффара.
1940
По роману Мишеля Зевако.
Сын венецианского дожа, Роландо Кандиано, приговорён к смерти по ложному обвинению в убийстве. Роландо бежит из тюрьмы, чтобы отомстить своим врагам и восстановить свое доброе имя.