1936
В венском театре "Ревю" грандиозная премьера: публике представляют не только масштабную захватывающую постановку, но и новую звезду - Кармен Дэвиот. В офисе директора театра горько плачет её предшественница - Лидия Лоо, которую продюсер Райнхольд уволил из шоу ради своей новой протеже. Когда Райнхольд приезжает в офис, Лидия достаёт пистолет, но её разоружает актёр Фред Ниссен.
Laugh Track: Secret Agent
1936
Шпионский триллер Альфреда Хичкока поставлен по пьесе Кэмпбелла Диксона, основанной на новеллах «Тритон» и «Безволосый мексиканец» сборника Сомерсета Моэма «Эшенден, или Британский агент».
Первая мировая война. Британский агент Эдгар Броди под вымышленным именем Ричард Эшенден отправлен правительством в Швейцарию для ликвидации немецкого агента.