1935
1616 год. Городок Боом во Фландрии (находящейся под властью испанцев) готовится к большому празднеству - "кермессе". Дочь бургомистра хочет выйти замуж за художника Яна Брейгеля, но отец прочит ее жены мяснику своих друзей, который заодно служит помощником у бургомистра. В город верхом въезжает гонец, сообщающий о прибытии герцога Оливареса со свитой, который намерен здесь заночевать.
1935
Окружной английский комиссар Сандерс (Лесли Бэнкс) отвечает за охрану крупной колонии в Нигерии, а одним из своих помощников назначает смышленого Босамбо (Пол Робинсон) и посылает его в самую недоступную часть района у реки. Когда Сандерс собирается в Англию на свою свадьбу, контрабандисты пускают слух о его смерти, и Басамбо решается на опустошительный набег.