1935
1616 год. Городок Боом во Фландрии (находящейся под властью испанцев) готовится к большому празднеству - "кермессе". Дочь бургомистра хочет выйти замуж за художника Яна Брейгеля, но отец прочит ее жены мяснику своих друзей, который заодно служит помощником у бургомистра. В город верхом въезжает гонец, сообщающий о прибытии герцога Оливареса со свитой, который намерен здесь заночевать.
1935
Бывшая солистка варшавской оперы Вера предстаёт перед судом за убийство композитора Григория Михайлова, который много лет назад разрушил её брак и теперь собирался соблазнить её дочь...