1935
1616 год. Городок Боом во Фландрии (находящейся под властью испанцев) готовится к большому празднеству - "кермессе". Дочь бургомистра хочет выйти замуж за художника Яна Брейгеля, но отец прочит ее жены мяснику своих друзей, который заодно служит помощником у бургомистра. В город верхом въезжает гонец, сообщающий о прибытии герцога Оливареса со свитой, который намерен здесь заночевать.
1935
Италия, начало 16-ого века, страной управляет семейство Борджиа, во главе с Александром и его младшим сыном Цезарем Борджиа. Власть Цезаря становится все более тягостной. Он жаждет убить даже мужа своей сестры Лукреции. Но Лукреция в конце-концов находит человека, который берет на себя смелость избавить народ от жестокости ее брата.