1992
Мультфильм-притча для детей и взрослых о потребительстве и доброте, воплощенных в антагонистических персонажах - Мальчике и Яблоне.
2004
Новая версия знаменитой сказки Э.Гофмана - это рождественская история живых людей и оживших игрушек, разыгрываемая под волшебную музыку в прекрасных старинных интерьерах Петербурга начала XX века.
Капризный черствый Принц превращен в уродливую деревянную куклу - Щелкунчика, и лишь чистое любящее сердце маленькой девочки способно освободить его от злых чар.