Часть 1
2009
Действие фильма происходит в 1920-е годы. В нём рассказывается о первых заданиях Исаева. Сначала он едет в Ревель, чтобы пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана.
Часть 2
2009
1921 год. Во Владивостоке при поддержке японцев произошёл антибольшевистский переворот, к власти пришли купцы братья Меркуловы. Для сбора информации Дзержинский отправляет туда молодого чекиста Всеволода Владимирова. Когда-то Владимиров под именем ротмистра Максима Исаева работал в пресс-центре Колчака вместе с Николаем Ванюшиным, который стал одним из первых лиц в правительстве Меркуловых.
9 ноября 2019
31 января 2019
10 июня 2018