1971
Мелодраматическая история молодой девушки Есении, рожденной вне брака и в младенческом возрасте переданной родным дедом цыганам, который хотел таким образом скрыть позор своей дочери. Воспитываясь в таборе, Есения стала настоящей цыганкой - свободолюбивой, гордой, лукавой. Пылкая любовь Освальдо - офицера повстанческой армии Хуареса - и замужество совершенно изменили ее жизнь.
1971
Белый хозяин лесопилки Ричард Мур женат на семинолке, он выступает против рабства, убеждает землевладельцев, что иметь дело со свободными наемными рабочими выгоднее. Однако плантатор Уильям Рейнс выступает за военные действия против индейцев. Вождь семинолов Оцеола старается не реагировать на провокации белых и сохранить мир, но предотвратить войну ему не удается.