- Как король хотел достать луну и что из этого получилось
1976
В королевстве был глупый король, он хочет на Луну. Король так сильно хочет этого, и для этого он приглашает к себе майора, который, в свою очередь, просит плотника построить башню с винтовой лестницей, ведущей на Луну. Молитва короля не из легких, и поэтому он обращается к кузнецу, который решает отправить короля на Луну с пушечным ядром! Однако эта идея не совсем хороша, и находчивая компания строит башню из ящиков, которая может достигать Луны.
- Петя и волк
1976
Симфоническая сказка Сергея Прокофьева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР.
В фильме использованы рисунки учащихся московских школ.