- Карлик Нос
1970
По мотивам сказки немецкого писателя Вильгельма Гауфа.
Про мальчика Якоба, которого злая старуха заколдовала в карлика с длинным носом. При этом она одарила его умением готовить различные блюда и разбираться в травах. Все это помогло юноше вернуть себе прежнюю внешность. - Тим Талер, или Проданный смех
1970
По сказочно-философской повести Джеймса Крюса.
Мальчик заключает сделку с чертом, продав ему свой смех. Но вскоре он понимает, что не все в мире продается...