2003
Однажды в большом городе встречаются два одиноких человека, которым давно уже за 40. Вскоре они понимают, что не могут жить друг без друга.
2003
По мотивам рассказа М.Горького "Губин".
Россия начала ХХ века. Татарин Юсуп с бывшим домовладельцем, а ныне бродягой и пьяницей Яковом Губиным нанимаются вычистить колодец на зажиточном дворе, хозяйка которого оказывается бывшей любовницей Якова, разорившей его. Ночью Юсуп и Яков видят, как невестка хозяйки — молодуха Надежда — встречается с любовником, воспользовавшись тем, что мужа нет дома.
2003
«Петербург» повествует об анимационном путешествии героя в кинематографическом пространстве старых фильмов, о наводнении образами, маскараде, метели, о стражах города, о проекциях, которые отражают подчас трагические события. Компьютерщик Алексей попадает не в реальное прошлое Петербурга, а входит буквально в пространство старых фильмов и вступает в контакт с его героями.