1995
Анимационно-игровой фильм, фантазия.
По мотивам произведений Э.Т.А.Гофмана.
Фильм состоит из восьми вигилий ("ночных бдений") — так когда-то был построен "Золотой горшок", — это говорит о стремлении режиссера моделировать экранный текст по законам гофмановской партитуры, вводя при этом мотивы и образы из многих произведений.
1995
По рассказу Александра Куприна «Наталья Давыдовна».
Молоденькая классная дама Наталья Давыдовна преподает по утрам в детском пансионе. А вечерами она уходит в номера и предается любви с теми, кого она сама выбирает. В пансионе она - сама строгость, порядочность, благовоспитанность. В номерах - страстная, кокетливая, очаровательная любовница.