1970
Маленький мальчик прячет в своей комнате семена чудо-дерева, из которого он тайно от жестоких родителей выращивает себе добрую бабушку. Первый сенсационный фильм Линча, который стал отправным пунктом для дальнейших опытов режиссера на почве сюрреализма.
1970
Нежный портрет жены Эда Эмшвиллера, писательницы-авангардистки Кэрол Эмшвиллер.