1963

Мужчина в сопровождении собаки пробирается через снег на склоне горы. Мы видим, как пленка покрывается волдырями; появляются нарисованные квадратные фигуры. Затем мы видим лицо младенца. Изображения борющегося альпиниста, ребенка, размытой пленки, крупных снежных хлопьев и, возможно, микроскопических деталей материи накладываются друг на друга, одно ненадолго доминирует в кадре, а затем сменяется другим.

1963

Карикатурист по имени Грифф рисует комиксы про Филберта. Филберт обладает способностью оживать в виде мультяшного персонажа шести дюймов ростом. Филберт пытается создать проблемы между Гриффом и его девушкой Анжелой, когда подслушивает ее планы выйти замуж за Гриффа.