2011
После смерти своей новорожденной дочери, Дэйв скитается по всему миру не в состоянии увидеть ничего, кроме уродства. Он изо всех сил пытается сохранить контроль над реальностью, но само его существование превращается в кошмарный мир, наполненный сюрреалистические персонажи. Он уже не различает, что происходит в действительности, а что является только плодом его воображения.
2011
Очередное Рождество – худшее время для Стива – семья, подарки, вечеринки, от которых он так устал. Из-за проблем с тормозами по дороге на праздничный ужин он был вынужден остановиться в одном из криминальных кварталов Нью-Йорка, где вдруг попал на место недавнего преступления. Принятый бандитами за пресловутого чистильщика по кличке «Медведь», он оказался перед выбором: расчленить трупы или самому стать трупом…