- Мы рисуем Октябрь
1977
По рисункам немецких и советских детей к празднику 7 ноября.
- Наш добрый мастер
1977
Живет в городе добрый мастер, золотые руки которого нужны всем.
- Незнайка в Солнечном городе
1977
По мотивам романа-сказки Н.Носова "Незнайка в Солнечном городе" (2-ая часть трилогии о Незнайке).
Незнайка совершил подряд три добрых дела, и за это волшебник подарил ему волшебную палочку. Но предупредил, что палочка потеряет свою силу, если мальчик совершит три скверных поступка.
И вот, Незнайка с друзьями, Кнопочкой и Пестреньким, отправляются в Солнечный город, где их ожидают необыкновенные приключения. - Не любо - не слушай
1977
По мотивам северных сказок Степана Писахова. Состоит из сюжетов "Вечны льдины", "Морожены песни", "Про медведя".
- Никчемучка
1977
О том, как сделанный из соломы и брошенный в лесу кем-то из детей человечек по прозванию Никчемучка совершает отнюдь не никчемные дела.
- Одна лошадка белая
1977
О лошадке, которая навестила за один день всех своих друзей, а про старую бабушку забыла.
- Ох и Ах идут в поход
1977
Фильм с участием мультипликационных персонажей — весельчака Аха и ворчуна Оха, воспитывающий оптимистическое отношение к жизни и такие качества, как бодрость духа, находчивость и смекалку. Ах уговорил Оха пойти в поход, пережитые вместе приключения изменили характер Оха.
- Парасолька на модном курорте
1977
Получив отпуск забавный Парасолька отправился на отдых на шумный курорт.
- Полигон
1977
По фантастическому рассказу Севера Гансовского на антивоенную тему.
- Последний лепесток
1977
По сказке В.Катаева «Цветик-семицветик».
- Почему у осла длинные уши
1977
Пропагандистский политический фильм.
- Праздник непослушания
1977
Фильм-сказка по одноименной пьесе Сергея Михалкова.
- Приключения кузнеца Вакулы
1977
По мотивам повести Гоголя "Ночь перед Рождеством".
- Про дудочку и птичку
1977
Две весёлые истории о маленьких и для маленьких: «Уточка и дудочка» (по стихотворению Екатерины Каргановой) и «Про птичку» (по стихотворению Овсея Дриза).
- Пятачок
1977
Барсучонок нашел на дороге пятачок вернул его хозяину - Котенку.
- Самоделкин под водой
1977
Самоделкин помогает мальчику найти щенка.
- Самый главный воробей
1977
О маленьком воробьишке, который был самым главным в аэропорту.
- Самый маленький гном
1977-1983
По мотивам известных сказок. Маленький гном помогает Красной Шапочке, трем поросятам и семерым козлятам.
- Серебряное копытце
1977
Экранизация одноимённой сказки Павла Бажова.
Старик по имени Кокованя взял жить к себе в лесную хижину девочку-сиротку Дарёнку и вместе в лесу они увидели необыкновенного козлёнка, у которого было серебряное копытце. В каком месте топнет козлик этим копытцем — там появится драгоценный камень.. - Солнышко на нитке
1977
Когда солнышко скрылось за тучу, мышонок решил заменить его воздушным шариком.
- Сон технократа / Sunday
Воскресенье
1977
О человеке будущего, жизнь которого проходит среди автоматов и роботов. В фильме использована музыка группы «Pink Floyd» (в титрах не указано).
Для взрослых. - Старт
1977
В погоне за телевизионным мастером человек становится отличным спортсменом.
- Старый дом
1977
По мотивам одноименной сказки Андерсена. В фильме использованы стихи Андерсена и музыка Грига.
- Сувенир
1977
Первый стереоскопический кукольный мультфильм по системе «Стерео-70».
Фильм-памфлет против войны, выполненный средствами кукольной анимации. Рассчитан, в основном, на взрослых зрителей. - Тайна запечного сверчка
1977
По сказке Г. Цыферова. Эпизоды из биографии юного Моцарта. В фильме использована музыка Моцарта.