В лесной чаще1954
Сказка для детей о ленивом Барсучонке, который не хотел трудиться и ушел из дому искать легкую жизнь.
Два жадных медвежонка1954
Экранизация венгерской народной сказки о двух медвежатах, которые нашли сыр, но не могли его поделить.
Злодейка с наклейкой1954
Кукольный фильм о вреде пьянства.
Золотая антилопа1954
Экранизация индийской народной сказки о том, что жадность и коварство всегда наказываются, а справедливость и благородство торжествуют.
Карандаш и Клякса - веселые охотники1954
Кукольный фильм.
О приключениях клоуна Карандаша и его собаки Кляксы.
Козёл-музыкант1954
В фильме высмеиваются композиторы, которые настоящее творчество подменяют беззастенчивой компиляцией.
Курша1954
О том, что зазнайство до добра не доводит.
Мойдодыр1954
По сказке-стихотворению К.И. Чуковского.
На даче1954
Кукольный мультфильм, экранизация одноименного рассказа А.П.Чехова.
Дачник Выходцев получает записку от таинственной незнакомки с предложением встретиться в беседке. Поколебавшись, он идёт на свидание. Там он встречает студента Митю, получившего такое же приглашение. Возникает ссора. Явившаяся жена Выходцева разъясняет, что это шутка, придуманная для того, чтобы выпроводить мужчин из дома, где мылись полы.
На лесной эстраде1954
Экранизация басен Сергея Михалкова "Осторожные птицы" и "Заяц во хмелю". Селезень со своими помощниками устраивает представление на лесной эстраде для зверушек. Он рассказывает со сцены басни о лесных обитателях.
Опасная шалость1954
Фильм - предостережение детей от необдуманных шалостей.
Два мальчика забираются в автомобиль и нечаянно включают мотор. Неуправляемая машина мчится по улице. Милиционер настигает автомобиль и спасает шалунов от катастрофы.
Оранжевое горлышко1954
Экранизация одноимённого произведения В. Бианки.
Две пары куропаток, Бровкины и Подковкины, выводят по двенадцать птенцов. Подковкины знакомятся с жаворонком, а обоих Бровкиных убивает ястреб. Жена Подковкина, Оранжевое Горлышко, решает воспитать чужих птенцов, как своих собственных. Осенью она приводит на собрание куропаток двадцать четыре птенца и её выбирают главной курочкой.
Подпись неразборчива1954
Сатирическое обличение руководителей, безответственно подбирающих кадры.
Соломенный бычок1954
По мотивам украинской народной сказки "Соломенный бычок - смоляной бочок".
На усадьбу к деду повадились воришки - Медвежонок, Зайчик и Лисенок. Чтобы отучить их, дед мастерит соломенного бычка, а его бока мажет смолой. Любопытные зверята-воришки прилипают к его бокам. Дед ловит их, но вскоре по просьбе внучки выпускает на волю, дав наказ не брать чужого.
Стрела улетает в сказку1954
На авиамодельных состязаниях модель "Стрела", пролетев рекордное расстояние, опускается в заповеднике "Сказка". Пионер Вова, чья модель заняла второе место, отстал от товарищей в лесу. Мальчуган хитрит: если "Стрела" не будет найдена, то он получит первое место. После множества приключений Вова преодолел в себе чувство зависти и эгоизм.
Танюша, Тявка, Топ и Нюша1954
Шаловливой девочке Танюше приснилось, что ее игрушки - медвежонок Топ, собачка Тявка и кукла Нюша ожили и стали проказничать и кувыркаться. Танюша не могла их успокоить. Они сказали, что пример дурного поведения взяли с нее. Проснувшись, девочка обещала никогда не шалить.
Три мешка хитростей1954
Экранизация украинской народной сказки.
О лисе, пробравшейся в виноградник.
Царевна-лягушка1954
По мотивам русской народной сказки о Василисе Прекрасной, превращенной Кащеем в лягушку, и об Иване-царевиче.