1977
Гусь бездомного парнишки Мати волею судеб попадается на глаза жадному, злобному и несправедливому самодуру — графу Дёбрёги, господину трех деревенек — Верхнего, Среднего и Нижнего Дёбрёгов. Он хочет забрать у Мати его единственного друга, чего тот никак не желает допустить. В отместку граф творит над мальчиком «справедливый» суд — тот получает двадцать пять ударов палкой.
1977
Сюсю - маленький дракончик, который родился с одной головой, поэтому его презирает и прогоняет семья. В поисках того, кто мог бы подружиться с ним, он встречает принца.